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Fondos de Capitalización

Publicado en junio 09, 2010

Estos son fondos que se caracterizan esencialmente por no repartir inmediatamente los beneficios generados por la inversión hecha, se mantienen dentro del fondo capitalizando claramente a todos los socios del mismo, son vistos como un patrimonio común de inversionistas y presentan un tratamiento fiscal favorables para todos sus beneficiarios lo que le da un valor agregados produciendo altas rentabilidades para el grupo o la sociedad de inversión .

Dentro de este tipo de fondos encontramos tres definiciones diferentes que se refieren directamente al tipo de empresa y el tamaño de la misma a la cual se le realiza la inversión, son tres formas de apreciar los fondos de capitalización y se divide de esta manera:

•    Fondos de Nano Capitalización: Aquí encontramos a las empresas con un capital máximo por debajo de US $ 50 millones de dólares. Estas empresas son las más riesgosas, y el potencial de ganancia es a menudo relativamente pequeño.

•    Fondos de Micro Capitalización: Esta categoría denota capitalizaciones de mercado entre US $ 50 millones a 300 millones dólares en esta categoría. El potencial alcista de estas empresas es similar al potencial negativo, por lo que no ofrecen la inversión más segura, y una gran cantidad de investigaciones se pueden realizar antes de entrar en esa posición.

•    Fondos de Pequeña Capitalización: En este tipo de inversión participan por lo general las empresas nuevas o relativamente jóvenes, que poseen valores de pequeña capitalización o tienen una capitalización de mercado entre $ 300 millones a US $ 2 mil millones. Una de las mayores ventajas de invertir en acciones de pequeña capitalización es la oportunidad para competir contra los inversores institucionales. Esto se debe a que los fondos mutuos tienen restricciones que limitan a comprar grandes porciones de las acciones en circulación de un mismo emisor, algunos fondos de inversión no son capaces de alcanzar el mínimo tope con relación a la posición relevante dentro del fondo.

•    Fondos de Media Capitalización: Van desde $ 2 mil millones a $ 10 mil millones, en este grupo la inversión en estas empresas se considera bastante más volátiles que las grandes y mega empresas. La acción de crecimiento representa una porción significativa de la capitalización media. No son empresas líderes en el mercado en que participan pero tiene grandes oportunidades de crecimiento.

•    Fondos de Gran Capitalización: Estas compañías tienen una capitalización en el mercado entre $ 10 mil millones a $ 200 mil millones. Dentro de esta categoría existen muchas empresas de renombre, aquí podemos incluir a empresas como Microsoft, Wal-Mart (NYSE: WMT) y General Electric (NYSE: GE), e IBM. Por lo general, las acciones de gran capitalización se consideran relativamente estables y seguras por lo cual se presentan como una excelente inversión de bajo riesgo y con grandes utilidades y rentabilidades.

•    Fondos de Mega Capitalización: Dentro de este grupo se incluyen empresas que tienen una capitalización de mercado de mínimo US $ 200 mil millones de dólares. Son las más grandes corporaciones que cotizan en la Bolsa. Hablamos de empresas como Exxon (NYSE: XOM). Muy pocas empresas caben en esta categoría, y los que lo suelen hacer son los principales líderes de sus industrias y mercados.